STARKE FAMILY-OFFICE-LÖSUNGEN FÜR IHR VERMÖGEN.
Das Family-Office bietet einen Leistungsumfang ohne Limits und ist die konsequente Fortsetzung meiner jahrzehntelangen beruflichen Expertise für die Betreuung besonders komplexer Vermögenshintergründe. Die Wahrung meines generellen Ansatzes, der Freiheit und Unabhängigkeit bei der Wahl der Mittel und Möglichkeiten, hat auch hier höchste Priorität.
In diesem komplexen und von den Beratungsthemen mannigfaltigen Bereich werden meine Branchenerfahrung und meine berufsspezifischen Studienschwerpunkte rund um die Erfordernisse und Aufgaben meiner Mandanten gebündelt und bilden den Grundstein für eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf höchstem Niveau.
STARKE FAMILY-OFFICE-LÖSUNGEN FÜR IHR VERMÖGEN.
Das Family-Office bietet meinen Mandanten einen Leistungsumfang ohne Limits und ist die konsequente Fortsetzung meiner jahrzehntelangen beruflichen Expertise für die Betreuung besonders komplexer Vermögenshintergründe. Die Wahrung meines generellen Ansatzes, der Freiheit und Unabhängigkeit bei der Wahl der Mittel und Möglichkeiten, hat auch hier höchste Priorität.
In diesem sehr komplexen und von den Beratungsthemen mannigfaltigen Bereich werden meine Branchenerfahrung und meine berufsspezifischen Studienschwerpunkte rund um die Erfordernisse und Aufgaben meiner Mandanten gebündelt und bilden den Grundstein für eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit auf höchstem Niveau.
Warum ist ein Family-Office für Sie sinnvoll?
Die wesentliche Funktion eines Family-Office (FO) ist die unabhängige, strategische Verwaltung und Organisation des Familienvermögens.
Ein FO ermöglicht Ihrer Familie das höchste Maß an Kontrolle über das Familienvermögen und Investitionen. Grundsätzlich wird zwischen einem Single-Family-Office (SFO) und einem Multi-Family-Office (MFO) unterschieden, wobei ein SFO in der Regel eine einzige, hochvermögende Familie betreut und ein MFO hingegen das Vermögen mehrerer, sehr vermögender Familien parallel verwaltet.Zu den klassischen Aufgaben eines FO zählen die Vermögensplanung und -strukturierung, die Selektion von Vermögensverwaltern und Dienstleistern, ein regelmäßiges Vermögensreporting und -controlling, die Unterstützung auf administrativer Ebene sowie die Überwachung und Einschätzung von Risiken. Weitere Themen sind die Rechtsberatung, die Steuerberatung und die Planung der Unternehmens- und/oder Vermögensnachfolge, die gerade bei einem MFO häufig unter Hinzunahme externer Berufsträger oder Spezialisten erfolgen.
Eines der häufigsten Motive für die Inanspruchnahme eines Family-Office (FO) ist der sich vermehrt durchsetzende Wunsch vermögender, häufig unternehmerisch geprägter Familien, nach unabhängiger Beratung, bei der die handelnden Personen nur den Interessen der Familie verpflichtet sind.
Hinzu kommen die immer komplexer werdenden Herausforderungen im Alltag von Unternehmern, die sich immer neuen wirtschaftlichen, rechtlichen oder steuerlichen Anforderungen stellen müssen. Dadurch verfügen sie über wenig zeitliche Kapazitäten für weitere, über die Unternehmung hinausgehende Themen.
Ein FO kann diese Wünsche und Bedürfnisse erfüllen und als unabhängige Instanz die Vermögensverwaltung einer Unternehmerfamilie übernehmen. Ebenso übernimmt das FO eine Abschirm-Funktion, sodass die Familie nicht nur zeitlich entlastet wird, sondern auch Ihre Diskretion gewahrt bleibt und keine falsch adressierten oder gar unseriösen, externen Anfragen an sie herangetragen werden.
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit eines Family-Office (FO) hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Höhe des Vermögens, dem individuellen Bedarf, den bereits vorherrschenden Strukturen und der gewünschten Form: Single-Family-Office (SFO) bzw. Multi-Family-Office (MFO).
Die Errichtung eines SFO, das ausschließlich die Interessen einer Familie vertritt, lohnt sich in der Regel erst ab einem Vermögen in Höhe von 250 Millionen Euro. Der Hauptgrund hierfür liegt in den hohen, jährlichen Kosten, u.a. für die Gehälter der Geschäftsführung, der Investmentmanager, der Buchhalter und des Sekretariats sowie die laufenden Kosten für die benötigte EDV und die Geschäftsräume. Der hierfür anfallende Kostenblock kann schnell eine Million Euro und mehr pro Jahr betragen.
Insbesondere für vermögende Familien, die Bedarf an den Dienstleistungen eines FO haben, die Strukturen aber nicht in dem vorgenannten Umfang vorhalten können oder wollen, lohnt sich daher der Blick in Richtung MFO, da diese Variante durch eine effiziente Kostenstruktur und ein vergleichbares Leistungsspektrum überzeugt.- Die exzellente Ausbildung der handelnden Personen
- Die langjährige Berufserfahrung im Finanzsektor
- Die vollständige Unabhängigkeit ohne Einflüsse von Dritten oder Produktgebern
- Ein umfangreiches Leistungsspektrum, um Bedarfe optimal decken zu können
- Ein bewährtes Netzwerk für benötigte Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater und Banken
Abhängig von den definierten Themenschwerpunkten und der Komplexität der jeweiligen Anforderungen agiere ich entweder rein eigenständig als Finanz-Spezialist oder werde durch externe Spezialisten und Berufsträger unterstützt, um das für Sie beste Ergebnis zu erzielen.
Im Gegensatz zu anderen Marktteilnehmern wähle ich bei entsprechendem Bedarf die infrage kommenden Spezialisten passgenau aus meinem, über viele Jahre gewachsenen und sich bewährten, Netzwerk aus und stelle so eine reibungslose, nachhaltige und optimale Umsetzung sicher. Der Beratungsumfang kann jederzeit an wachsende Ansprüche angepasst werden. Im Rahmen meiner Multi-Family-Office-Services nutze ich neben den Dienstleistungen externer Netzwerkpartner das gesamte Spektrum der Finanzanlagen und der globalen Kapitalmärkte. Neben den klassisch liquiden Anlageklassen, wie Anleihen, Aktien und Edelmetalle, finden auch illiquide Anlagen Einzug in die Gesamtvermögensstruktur. Hierzu zählen vor allem Direktimmobilien aber auch Investitionen in Infrastruktur, wie Wind- und Solaranlagen.
Im Ergebnis betreue, steuere und kontrolliere ich die bestehende Gesamtvermögenssphäre und erarbeite im Rahmen von laufenden Vermögens-Reportings aggregierte, individuelle und zeitschonende Entscheidungsgrundlagen für meine Mandanten ab einem Gesamtvermögen von 5.000.000 Euro.